星期五, 10 10 月, 2025
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投資人教育升級 WIW 論壇聚焦高齡財務韌性與資產管理

【台灣電報記者廖宥婷 /台北報導】

由國際證券管理機構組織(IOSCO)倡議的「世界投資者週」(World Investor Week, WIW),今年以「數位創新 × 專業協作,打造資產管理信任新架構」為主題,10 月 8 日至 9 日在政大公企中心舉行,吸引逾千名金融專業人士及投資人參與,展現台灣在國際金融舞台上的能見度。

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2025 WIW 世界投資者週聯合論壇8日開幕,參加開幕儀式嘉賓包括(由左至右)SITCA理事長尤昭文、CFA理事長李超儒、FPAT理事長林知延、TDCC董事長林丙輝、TPEx董事長簡立忠、金管會副主委陳彥良、TAIFEX董事長吳自心、TABF董事長雷仲達、PFA巫慧燕、TWSE副總經理田重偉。
照片WIW 聯合論壇提供

論壇由九大金融機構共同主辦,包括退休基金協會、證券投信投顧公會、台灣金融研訓院、理財顧問認證協會、證交所、櫃買中心、期交所、集保中心與 CFA 協會,規模空前。

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2025 WIW 世界投資者週聯合論壇8日開幕,金管會副主委陳彥良(圖)致詞。
照片 WIW聯合論壇提供

首日議程由 CFA 協會揭開序幕,以「AI 與投資研究」為題,探討生成式人工智慧、大數據如何重塑研究模式,並剖析 RWA 上鍊的法律與監管挑戰。下午由退休基金協會主導「高齡財務韌性」論壇,針對退休理財、信託保障及防詐教育提出跨域解方,回應台灣邁入超高齡社會的需求。

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2025 WIW 世界投資者週聯合論壇8日開幕,CFA理事長李超儒(右四)與其他講者及與會貴賓合影。
照片 WIW聯合論壇提供

第二天上午,理財顧問認證協會分享「台灣資產管理新格局」,從亞洲資產管理中心的發展,到 AI 與資料保護議題,凸顯 CFP 顧問角色。最後由投信投顧公會壓軸,聚焦國際基金與金融市場新趨勢,包括新加坡經驗、日本 NISA 制度、全球 REITs 與另類投資走向。

主辦單位表示,今年論壇聚焦 AI、退休財務韌性與全球投資新趨勢,呼應 IOSCO 對投資人保護與金融教育的倡議,也展現台灣在數位金融與資產管理的專業能量。

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